如何鑑別第三方理財機構

日期：2023-03-02 分類：綜合百科投稿：yangang

最佳答案隨著監管的日益嚴厲，目前開展某項業務都得獲取相應的業務牌照，比如說開展基金業務，就得要有基金銷售的牌照，因此我們要選擇有相關資質的第三方理財機構。關注第三方理財機構近幾年的業績報告。

如何鑑別第三方理財機構

1、檢視機構平臺的資質。隨著監管的日益嚴厲，目前開展某項業務都得獲取相應的業務牌照，比如說開展基金業務，就得要有基金銷售的牌照，因此我們要選擇有相關資質的第三方理財機構。

2、關注第三方理財機構近幾年的業績報告。如果近幾年該公司的業績資料不太樂觀，那麼在購買該公司理財產品的時候一定要謹慎。

3、關注經營團隊整體的運作水平、投資經驗。直接與投資者對接的理財師必須擁有相關從業資格證，甚至更高級別的資格，類似CFA、CFP等。